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保利置業(yè)集團(tuán)(00119)現(xiàn)漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.27%，報1.71港元，成交額2516.52萬港元。

消息面上，保利發(fā)展（600048）近日公告，保利南方擬將45.12億股無償劃轉(zhuǎn)至保利集團(tuán)。此前，保利發(fā)展為保利集團(tuán)的孫公司，劃轉(zhuǎn)后，保利發(fā)展將與保利置業(yè)同為保利集團(tuán)的一級子公司，消除中間層級。因此，本次股權(quán)結(jié)構(gòu)變動，被市場普遍解讀為保利發(fā)展與保利置業(yè)的整合前奏。

中金此前發(fā)布研報稱，保利置業(yè)是保利集團(tuán)下屬重要的地產(chǎn)開發(fā)平臺，本輪下行周期中經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)健，給予“跑贏行業(yè)”評級。該行判斷，公司是少數(shù)具備高估值性價比的央企房企。市場在公司經(jīng)營和估值方面存在預(yù)期差，看好后續(xù)經(jīng)營端超預(yù)期改善，以及政策驅(qū)動行情下公司的估值修復(fù)空間。

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